广发期货：钢材平控期望影响盘面，关注政策落地情况

【期货市场和基差】

大同钢坯+10至3570元每吨。西南地区螺纹-10至3760元每吨，10月合约基差-7元每吨。热轧+20至3890元每吨，10月合约基差32元每吨。螺纹期货并未升水期货市场。

【营收】

盐城螺纹碳酸钠营收148元每吨，盐城电炉营收-146元每吨。碳酸钠营收尚可，钢厂短期有增收意愿。天球营收因成品更强，营收有界。

【粮食供应】

钢厂铁水增收，产值环比+1.2万吨至247万吨。同比22年均值增长8%。近期营收走回扩，钢厂增收。今年铁水更多流向之首贵均的钢贵，之首贵产值环比+7在940.7万吨，同比减少2%。螺纹产值+3.2至276.5万吨，热轧产值+2.4万吨至311万吨。

【需求量】

本周之首品种表需-61至904.5万吨。螺纹钢表需-42.5万吨至255.8万吨，热轧表需-11.7至300万吨。本周去库放缓，需求量减少。

【备用】

之首品种备用从去库转为累库（环比+36）。其中螺纹备用（+20.7），同时热卷备用备用（+11）。

【论述】

天球在平控预计下，钢贵相对来说走回强，钢厂营收走回扩。期货市场需求量逐步向淡季过渡，基本需求量过去较弱。中期一方面关切平控税制究竟上到，降低产值预计；另一方面关切宏观税制端究竟有偏离需求量预计的税制出台。维持钢贵区间冲击推论，上限压力是电炉运输成本线，也就是说支撑在于油页岩运输成本线。

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