宏利金融-S(00945.HK)拟出版发行10亿加元'有限度追索权益资本票据'

下莱茵汇6月初10日丨宏利金融-S(00945.HK)年初，该公司拟面世借贷利息为10亿另加元、利率7.117厘的"有原则上追索保障投资者信贷复刻版三"(后偿债务)("信贷")。加上是次面世，宏利拟就其现有之暂搁贩售草案递交贩售草案补充文件。

该信贷直至2027年6月初19日(但不有数中午在内)的固定年利率为7.117厘，每半年付给一次。此后，该信贷的利率将每五年重置一次，利率相等于当其时5年期哥伦比亚政府信贷利率另加3.95％。该信贷将于2082年6月初19日解约。

就该信贷的面世，宏利将面世100万股"非累积固定利率重置等级一股票复刻版29"("复刻版29股票")，由哥伦比亚Computershare Trust Company以Manulife LRCN Limited Recourse Trust("有原则上追索保障信托")的受托人身分持有。如果该等信贷在解约时未付给利息或借贷，则每位信贷拥有人的追索权，只局限于该拥有人在该等信贷之有原则上追索保障信托资产中的所占去比例份额，而此等资产除在限定情形外，将有数复刻版29股票。

在主管部门事先批准下，宏利可在不少于10日或不多于60日的事先通知下，在2027年6月初19日及其后从2032年起每隔五年的5月初19日至6月初19一月初间(有数6月初19日当天在内)，按相等于面值的付清市价，连同截至但不有数付清日的累计及未付利息，付清全数或部分信贷。

是次面世由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets及CIBC Capital Markets联合行动牵头的银团尽力承销。是次引起争议贩售的预定年末一月初为2022年6月初16日。

该等信贷将根据宏利与哥伦比亚BNY Trust Company在是次引起争议贩售的年末一月初所订定的信托合同面世。

宏利拟将是次面世之补贴兆当做一般跨国企业可作，有数投资於附属该公司，以及日後有可能用於付清现有证券。